Phim kể về Nhật NGuyệt và Thần Kiếm, hai tuyệt thủ vô song của chốn giang hồ lúc bấy giờ,Nhật và Nguyệt từ nhỏ được một bà lão thần kì nuôi dưỡng, luyện cho hai đứa nhỏ võ công và những khả năng đặc biệt. Lớn lên tình cảm của hai anh em càng sâu đậm và cùng nhau lăn lộn trong giang hồ. Trong giới giang hồ, họ quen và kết bạn với kiếm khách Yến Thiên Thiên. Sau này Nguyệt phát hiện bản thân chính là con trai của Thiên Ma, bản chất mang dòng máu của tà đạo nên Nguyệt không thoái khỏi rơi vào con đường gian tà, trở thành một đại ma đầu giết hại người lành.Nhật mang trong mình tấm lòng chính nghĩa, vì muốn cứu nhân gian, đành vì đại nghĩa diệt thân, cùng Nhật tranh đấu một trận chiến ác liệt.
